Le cabinet Qui sommes-nous ?

Le cabinet BGGB Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine agréé Conseiller en Investissement Financier auprès de l’ORIAS.

En complément de leur activité d’agent général d’assurance Stéphane et Delphine BLANCHET et Fabien GADÉ ont créé le cabinet BGGB Patrimoine afin d’accompagner les particuliers et les professionnels dans leurs choix d’investissement immobilier ou financier et dans l’optimisation de leur fiscalité.

Au travers de leur proximité, leur connaissance du tissu économique local et leur expertise, ce cabinet est à l’image de leur cabinet d’assurance créé il y a près de 30 ans.

Le cabinet est dirigé par Monsieur Fabien Gadé, diplômé d’une école de gestion financière (ISEG Nantes, promo 2003) et d’un DESS en Gestion du Patrimoine Privé à l’université Bordeaux IV (promo 2004). Il commence sa carrière dans un cabinet de conseil en investissement immobilier où il accompagne ses clients dans la recherche, la mise en place et le suivi fiscal de leurs investissements locatifs. Il rejoint ensuite une banque régionale comme Conseiller Privé puis comme Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d’une agence de Gestion Privée intervenant sur tout le territoire vendéen. Ses missions consistent alors en l’audit patrimonial, l’optimisation fiscale et la recherche de solutions d’investissements.

Le Cabinet Notre Role

Notre rôle est d’accompagner les particuliers et les professionnels dans l’organisation, la protection, le développement et la transmission de leur patrimoine. Avant toute recommandation ou proposition, nous réalisons, dans un premier temps, un audit de votre situation familiale, patrimoniale et financière afin de bien assimiler votre profil et définir vos objectifs.

A l’issue de cette analyse, nous étudierons pour vous les axes de développement à mettre en place en illustrant nos propositions par des simulations et des préconisations chiffrées. Nous vous accompagnons lors de la mise en place de cette nouvelle stratégie définie ensemble et nous nous engageons dans une relation de confiance, à vos côtés, pour le suivi et les ajustements qui seront nécessaires dans le temps.
Notre activité d’agent général d’assurance permet, par ailleurs, d’accompagner nos clients sur les sujets de l’assurance Dommage, de l’Épargne, la Retraite et la Prévoyance.

Le Cabinet Agréments / activités réglementées

Nos Solutions Notre Offre

Le cabinet BGGB Patrimoine privilégie les partenaires locaux et les investissements de proximité et est en recherche permanente de nouveaux partenaires afin de proposer à ses clients des solutions d'investissement innovantes.

A l’issue de notre première rencontre, nous détaillerons ensemble, dans une lettre de mission, les objectifs de notre intervention.

Avant toute recommandation ou proposition, nous réalisons, dans un premier temps, un audit de votre situation familiale, patrimoniale et financière afin de bien assimiler votre profil et définir vos objectifs.

Réalisations d'audit - Investissements immobiliers - Investissements financiers

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